Notre histoire

Créée en 1992 par Christophe VALOIS, gérant et actionnaire majoritaire depuis l’origine, Synergie Conseils Patrimoine est un Cabinet spécialisé dans le Conseil en Stratégie Patrimoniale et en Investissements.

Il compte aujourd’hui 5 collaborateurs et bénéficie d’une double implantation nationale :

paris-paca

Fort d’une expérience de plus de 25 années en Gestion de Patrimoine et de Fortune, Synergie Conseils Patrimoine s’est plus particulièrement développé auprès d’une clientèle de :

Particuliers

Chefs d’entreprises
Cadres
Dirigeants
Profession libérale
Retraités

Entreprises

Entreprises individuelles
TPE
PME / PMI
Sociétés côtées en bourse

Notre mission

Vous proposer, en toute impartialité, un accompagnement sur-mesure pour la gestion optimisée de votre patrimoine sur un plan économique, juridique et fiscal. Définir les stratégies patrimoniales et les investissements les plus adaptés à vos objectifs.

Nos engagements

Parce que nous exerçons avant tout un métier fondé sur la confiance et l’intégrité, la dimension humaine constitue la clé de notre démarche professionnelle.

Ainsi, chaque collaborateur de notre Cabinet s’engage au respect des valeurs qui constituent le socle de la relation que nous tissons depuis l’origine avec nos clients :

  • Faire du service client notre priorité : disponibilité, réactivité, professionnalisme
  • Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables
  • Garantir écoute et compréhension des besoins exprimés par nos clients
  • Accorder la plus grande importance aux intérêts des clients
  • Se porter garant du respect du secret professionnel et de la confidentialité des informations confiées
  • Établir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients
  • Présenter avec clarté et pédagogie l’ensemble de nos préconisations
  • Travailler dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts
  • Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité
  • Appliquer les règles élémentaires de diversification des investissements de nos clients
  • Sélectionner nos partenaires financiers et immobiliers avec rigueur et impartialité

Christophe Valois

Céline Chanial

Danielle Guyot

Véronique Valois

Héloïse Dautriche